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6大投行給予買入評級 趣店開放平臺戰略獲肯定

6大投行給予買入評級 趣店開放平臺戰略獲肯定

2019-06-18 17:54:52
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  近日,多家投行機構就趣店2019年第一季度財報發布研報。其中,瑞信、中金、花旗、摩根士丹利、巴黎銀行、國信證券(002736)6家投行均給予趣店“買入”評級,“買入”數量在美股上市金融科技股中排名領先。此外,多家投行對趣店2019年的Non-GAAP凈利潤預測超過35億元,這與趣店的凈利目標一致。
 
  根據研報,多家投行均表示看好趣店的開放平臺戰略。瑞信也在研報中表示看好開放平臺廣闊的增長前景,同時,還給予趣店每股11.70美元的目標價,較趣店美東時間6月16日收盤價存在60%漲幅
 
  2018年三季度,趣店宣布啟動開放平臺戰略,推出流量分發業務和交易分發業務,將不符合趣店現有服務規則的優質用戶,推薦給合規的金融科技平臺、金融機構等。
 
  截至2019年第一季度末,趣店的流量分發業務累計服務超過250萬用戶,交易分發業務累計服務13.7萬用戶。一季度開放平臺為趣店貢獻了1.59億元的低成本、零風險收益,環比去年第四季度大幅增長435%,日漸顯現出巨大的盈利潛力。截至目前,趣店共與100余家持牌金融機構保持了良好的合作關系。未來,趣店還將繼續在開放平臺戰略加大投入,持續擴展與資金合作伙伴、用戶流量端的合作關系。
 
  除了開放平臺戰略獲得肯定外,趣店完成對昆侖萬維(300418)所持有趣店剩余股份的回購,也給資本市場打了一劑強心針。中金、瑞信均表示,回購并注銷昆侖萬維所持股票,可以大大解決股東賣出股票對股價的長期壓力。
 
  趣店近年的業績一直保持穩健增長,戰略布局也持續領先,獲得了資本的一致認可。與中國幾大頭部金融科技公司對比,趣店的盈利能力排名行業第一。2019年第一季度,趣店集團錄得總收入20.97億元,同比增長22.2%;調整后凈利潤9.74億元,同比增長187.9%,再創歷史新高。一季度實現每股收益3.27元,相較于華爾街分析師預期的2.34元,超出40%。
 
  2018年第四季度以來,在營銷費用環比持平的情況下,趣店的新增活躍用戶環比提升16.6%,新活躍用戶占比達18%。截至2019年3月31日,趣店累計注冊用戶數增長至7326萬,其中,累計借款用戶從去年同期的1505萬增長至1724萬,同比增長14.6%。

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